东南亚汽车市场现状

【资料图】

根据东盟汽车联合会数据，东南亚六国2022年乘用车产量为266.5万辆，同比增加27.2%。 其中，印尼，马来西亚和泰国占据整个东南亚市场的92%份额。

2022年东南亚商用车产量为171.8万辆，同比增加19.1%。其中，印尼和泰国是主要生产国，占据整个东南亚市场的90%份额。

除了汽车外，摩托车也是东南亚国家的主要交通工具之一，数据显示，2022年马来西亚，菲律宾和泰国的摩托车产量达到363.6万辆，同比增加15.7%。根据Mysteel测算，2022年东南亚乘用车耗铜量为5.3万吨，商用车耗铜量为4万吨。

数据来源：东盟汽车联合会

数据来源：东盟汽车联合会

数据来源：东盟汽车联合会

数据来源：上海钢联

从上图可以看出，2007-2012年是东南亚汽车快速发展的一段时间，在2014-2015年小幅下降后维持稳定，直至2020年疫情爆发，汽车和摩托车产量均断崖式下降。然而，随着后来的逐步开放，汽车行业在2021和2022年均得到快速修复，2022年产量已经回到了疫情前水平。

进入2023年，东南亚汽车发展的脚步并未停下。根据东盟汽车联合会数据，2023年1-4月东南亚六国汽车产量达到142万辆，同比增加2.9%。1-4月东南亚四国的摩托车产量高达373万辆，同比大幅上升23%。经Mysteel测算，2023年1-4月东南亚汽车用铜量为2.9万吨，摩托车用铜量为1866吨。

东南亚汽车市场未来发展机遇

目前，东南亚汽车市场主要还是以燃油汽车为主。而随着全球低碳生活的推进补发，新能源汽车将成为未来东南亚汽车的发展的主力军。根据中国汽车工业协会数据，2023年1-5月，中国新能源汽车出口达到45.7万辆，同比增长160%，其中，5月单月出口数据同比增加1.5倍至10.8万辆。显而易见，中国的新能源汽车越来越受到全球的青睐，并且成为中国出口全新增长点。

中国的汽车企业以此为契机，开始了向海外建设新能源汽车生产基地的步伐。东南亚，以其地理位置、低人工成本以及丰富的上游原材料矿产资源，成为众多企业的首选之地。目前，比亚迪、上汽集团、长城汽车、长安汽车等均开始规划在东南亚的工厂建设。2023年4月30日，上汽正大新能源产业园区奠基仪式在泰国上汽正大汽车工厂内举行。长安汽车也宣布在泰国建设新能源汽车产业园区，计划于2024 年实现投产，首期产能10万辆，二期将增加至20万辆。

与此同时，东南亚国家的政策也对于新能源汽车有所倾斜。自2018年起，泰国对进口自中国的电动汽车实行零关税、零消费税政策。2021年，泰国国家电动汽车政策委员会制定了全面电动汽车推广计划，目标是在2030年将乘用车销量中纯电比例提高至50%。

众所周知，新能源汽车的用铜量远高于传统汽车，并且相关配套的充电设施也会对铜的消费带来正面影响。根据国际咨询公司KPMG（毕马威）发布的报告，东南亚新能源汽车市场规模将从2020年的3.8万辆增长到2030年的100万辆。按照纯电动乘用车每辆车耗铜83公斤和混合电动每辆车耗铜60公斤测算，假设到2030年，新增纯电动以及混合电动车的比例是50%对50%，那么东南亚新能源汽车的新增用铜量将达到7.15万吨。

总结

综上所述，目前东南亚主要经济体的年产汽车产量在440万辆，基本已经恢复到疫情前的水平。随着中国新能源汽车技术的成熟和品牌的百花齐放，东南亚成为中国车企走出去的首选目标。预计到2030年，东南亚市场新增新能源汽车规模将达到100万辆，新增用铜量增加7.15万吨。