1 AI 半导体

今天的成交量排名，不管茅王，还是宁王，都排不上号。前15清一色TMT。

【资料图】

如果再细分一下，前15除了芯片兆易创新，其它都是AI概念。

AI依然是如今的资金热点，大模型、算力、光模块，依然是AI的顶流，科大讯飞、浪潮信息、工业富联、剑桥科技依然是博弈的焦点。

不过，半导体今天也是涨势如虹，逻辑在《 半导体，数字经济的魂 》已经说过。源杰科技、勤上股份、通富微电，是技近期的焦点。

据环球时报援引华尔街报道，韩国和台湾地区半导体公司可能获得延长豁免，保持在中国大陆业务，这大概是今天芯片暴涨的导火索。

除了AI半导体之外，汽车产业链和充电桩也算强势。这可能接下来的消费服务和消费扶持政策有关，摆在明面上的是新能源车车下乡和电动车基础设施下乡已经确定。

2 新能源车

说一下美国的新能源车。

5月美国新能源车销量12.1万辆，同比+48.4%，环比+5.9%。渗透率8.5%，环比略升，维持在历史高位。

供给端持续丰富推动销量快速增长，除特斯拉外的其余车型销量环比+10.2%，同比+87%，表现强势。 新车型持续发力，今年以来美国新上市车型6款，5月贡献销量2772辆，占比2.3%，环比+0.8pct。

预计美国2023年新能源车销量160-180万辆，同比+62%-81%。

新能源车国内还有空间，欧美、发展中国家更有，所以新能源车产业链和其配套充电桩，景气度仍能持续。

说一下电动重卡。

23年5月国内新能源重卡销量1907辆，同增3.03%，环降17%，渗透率约2.6%，环比降低0.2pct。1-5月新能源重卡共销售8767辆，同比增长13%。

受国内重卡行业整体需求疲软影响（出口高增，内需连续环比下滑），5月新能源重卡销量环比下滑。从结构上看，电动重卡销量为1672辆（占比87.68%），其中换电重卡占比近五成，5月实销953辆（占比49.97%），保持相对稳定。

宁德时代发布自研一站式重卡底盘换电解决方案——骐骥换电。骐骥换电一站式解决方案包含骐骥换电块、骐骥换电站、骐骥云平台。

电动重卡是锂电的变量，终极渗透率有变数，或能与燃料电池车错位发展。

3 锂矿

说一下锂矿。

赣锋锂业阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖一期4万吨项目正式投产。

项目位于阿根廷胡胡伊省，锂资源总量约2458万吨碳酸锂当量（LCE），是目前全球最大的盐湖提锂项目之一，赣锋享有该项目控制权。项目规划一期产能4万吨LCE，二期不低于2万吨LCE，本次投产为一期项目，整个项目将为当地带来2000余个直接和间接就业岗位。

这在以前锂矿上行趋势，一个涨停都不够，但是现在是磨底阶段，赣锋锂业高开0.6个点，冲上1.3%，收涨0.19%，勉强红盘。

4 光伏

说一下光伏。

2023Q1美国太阳能行业实现装机6.1GW，同比+47%；其中大型地面电站项目较同比增长66%。

由于2022年的延迟项目上线，供应链限制显示出松动迹象。Q1超12GW组件通关进入美国。 国内-价格接近底部区间助推需求释放。当前硅料价格已经接近8万元/吨，接近底部区间。预计后续随着下游需求持续释放，支撑主产业链价格降幅有望收窄，同时价格的相对稳定反向推动装机提升。随着5月去库，6月硅片企业开工率有望提升。

所以光伏的景气环节，还可延续景气。

5 段子

看个段子：

1、家里的大儿子，家庭的支柱房地产倒下了算喝猛药也起不了床，地产链拖累市场。

2、最能干活的二儿子，新能源过去几年劳累过度正在休息，今年属于在家里啃老的 3、曾经最意气风发的三儿子大消费，由于这几年行业不景气，今年直接降薪了，自身都难保给家庭帮助有限 4、小儿子科技是家里的希望，但还太年幼，还要读书，要花大钱还赚不了钱。虽然家里不断捧这个小儿子，讲故事画饼寻求亲戚们资助。但这小儿子花钱大手大脚，成绩也不稳定，时间久了亲戚们苦不堪言，看不到回报，也就慢慢寒心了 5、当然，这个家庭还有长女中特估，她想帮帮娘家，但婆家也比较难(地方债等)，现在是有钱优先帮婆家还债;二女儿医药，这几年被家暴，自己都顾不及，哪有心思管娘家;三女儿周期股，前两年对娘家帮里帮外，今年自己生意不好做，有心无力啊!

6 涛声依旧

看起来涛声依旧，AI 仍是主角，轮动也是AI内部轮动，其它大板块依旧低迷。

AI的大部分板块都在创新高，核心标的成交量霸榜。

不过新能源，虽然大部分板块还是很弱势，涨一天跌三天，但已经没有往新低去了，在这个位置展现出了韧性。

吃着AI的肉，望着新能源、半导体、创新药的锅，甚至开始布局成长，未尝不可。

涛声依旧，暗潮窥视。

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